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行業動態

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2012年鋁合金行业投资市场研究观点
浏览次数:1162次 发表时间:2020-06-02
 中国行业研究网行业研究资讯:鋁合金是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料,在航空、航天、汽车、机械制造、船舶鋁合金及化学工业中已大量应用。主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰,次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等。铸造鋁合金产业发展迅速,中国行业研究网发布的《2012-2016年鋁合金行业投资策略及深度研究咨询报告》数据显示:截止至2011年再生系铸造鋁合金产量已经达到428万吨,再原生系铸造鋁合金产量升至184万吨。随着全球经济增长及铝型材用途不断扩展,全球铝型材的消耗量由2001年约869万吨增长至2009年约1550万吨,年复合增长率约为7。5%。趋势预测,2012年末,全球铝型材消费量将达约1669万吨。2012年6月我国共出口鋁合金锭41,102吨,同比2011年减少21。53%,环比5月份减少20。86%,同比环比均出现较为明显的下滑。我国鋁合金板材料在未来五年的发展中的需求量将持续上涨。趋势预测,在2015年我国新能源汽车累计产销量将超过50万辆,乘用车需求超过1200万辆,届时,对鋁合金板材的需求量将达到17万吨每年。在未来五年,我国将迎来鋁合金板材发展的黄金时期。鋁合金材料是我国铸造产业重点发展的新型材料,同时,它也将会被广泛的运用到其他行业,尤其是汽车、航空行业,另外,在近几年来,“铝代铜”现象的出现,也让新型鋁合金材料成为电缆行业的新宠,随着这些相关行业的快速发展,鋁合金材料的发展也已经形成一个良性的产业链,轻量化等优点也将让鋁合金材料越来越多的进入更多的行业来替代以前的材料,其发展在这些行业中倍受青睐,相信鋁合金材料在未来的发展中会有更大更好的发展。
  
  中研普华行业研究机构认为,铝加工产品应用广泛,建筑、汽车、高铁、飞机、电子等均用到铝材品种,市场存在很大需求。鋁合金作为高性能轻型合金材料,将是新材料“十二五”规划中重点发展的新材料之一,并配套专项工程予以支持,电网投资为铝消费提供新亮点。在“十二五”期间,电线电缆行业将进入需求爆发期,而发展特高压将是电网发展的重中之重。预计“十二五”期间我国将投资超过5000亿元。2012年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套,按目前装修标准,每平米所消耗的鋁合金更多,约1。4-1。5公斤来计算,将使2012年内的鋁合金需求量增加35-37。5万吨。此外,我国目前的城市化率仅为46%,城市化的发展将有效增加对铝的需求。随着汽车节能、减轻重量的诉求,汽车用铝板将逐渐替代钢板,未来,汽车用铝板将有很大的市场,主要用于汽车引擎盖和车门。鋁合金车轮是鋁合金在汽车上第二个应用广泛的领域。因为质轻、散热性好并具有良好的外观,鋁合金车轮逐渐代替了钢轮毂。
  
  中研普华行业研究机构对鋁合金产业供需情况的分析:
  
  貿易升水走高
  
  上半年倫鋁庫存先增後減,但仍處于曆史較高水平附近。據市場調查,截至6月26日,倫鋁庫存爲4849975噸,較2011年12月末小幅減少12萬或2。42%,目前倫鋁注銷倉單占庫存比爲36。57%,處于曆史高點,暗示後期倫鋁庫存有望減少。另外,需要注意的是,在這485萬噸的倫鋁庫存裏,有近70%或339萬噸鋁屬于融資交易,那就意味著可用的倫鋁庫存較低,伴隨著倫鋁價格低于生産成本,未來料將進一步減産,引發國外鋁市供應緊張擔憂,從而進一步擡升現鋁貿易升水。其中,日本第三季度鋁升水爲每噸200-210美元,較二季度的115-127美元大幅上漲。同時,新加坡貿易商稱,預計日本第四季度鋁升水將敲定在250美元之上。由于鋁貿易上升占比較高,因此貿易升水的走高對鋁價而言能起到一定的支撐作用。
  
  建築業用鋁需求弱中求穩
  
  作爲最大的鋁消費行業,其消費占比達33。1%。2012年上半年建築行業的鋁消費表現疲軟。1-5月份,商品房銷售面積28852萬平方米,同比下降12。4%,爲連續第四個月下滑。同時,全國新開工面積同比繼續下滑,1-5月全國房屋新開工面積爲7。3億平方米,同比下降4。3%,降幅較1-4月擴大0。1%。
  
  據市場研究,2008年以來,房屋新開工面積與房屋銷售面積增長存在滯後關系。2012年商品房銷售面積于2月份陷入負增長,相應的4月份房屋新開工面積提前進入負增長,趨勢預測未來半年內將延續負增長狀態。房産調控方面,中央對房地産投資增速下行的容忍度在10%左右,因此目前18。5%的增速仍允許政府對房地産市場維持兩年多來嚴格的調控政策。另外,5月份國房景氣指數連續第十一個月下滑至94。9,創三年來的新低,表明國內的房地産市場依然持續下跌趨勢,預計要到四季度房地産總體回落局面才會見底。
  
  不过除了商品房之外,我们需关注保障性住房对铝的需求拉动作用。2012年全国计划新开工城镇保障性安居工程700万套以上,基本建成500万套,按目前装修标准,每平米所消耗的鋁合金更多,约1。4—1。5公斤来计算,将使2012年内的鋁合金需求量增加35-37。5万吨。截至5月底,保障房建设已开工346万套,开工率为46。4%,基本建成206万套,完成投资3895亿元。下半年随着保障房开工率的提高,建筑用铝的需求将有所保障。
  
  家電行業將拉動鋁消費需求投資分析
  
  家電行業鋁消費量占耐用消費品的60%左右,即約占鋁消費的4。68%。2012年上半年來,家電行業告別了前幾年的高速增長,回歸到正常的增長水平。下半年,家電行業在新一輪的家電消費政策的刺激下,有望實現企穩回升。在2012年6月4日,中國政府安排265億元財政補貼,推廣爲期一年的節能政策,將直接帶動近3000億元的節能家電消費,該政策效果將在下半年開始體現,鑒于此,目前多家機構認爲,中國家電産業景氣指數有望于二季度趨于平穩,同比下滑的幅度將會收窄,三、四季度有望小幅企穩回升。在此背景下,家電行業鋁需求將與家電産量保持同步增長,趨勢預測家電行業全年鋁消費將達到196萬噸,而耐用消費品領域的總體鋁需求將達到335萬噸,同比增加11。7%。
  
  鋁材産量增速高于電解鋁
  
  6月中國鋁材産量爲273。4萬噸,同比增長14。6%,1-6月鋁材累計産量爲1372。8萬噸,同比增長12。1%。而6月電解鋁産量同比增速爲5。9%,1-6月同比增速爲9。7%,其同環比增速均不及鋁材,表明目前國內電解鋁處于産能過剩之際,鋁材生産逐步趨穩,推動電解鋁的去庫存化進程。目前鋁材與電解鋁的産量比爲1。62,創2011年4月以來的新高。
  
  倫滬鋁庫存均止跌回升
  
  截至7月27日當周,上期所滬鋁庫存止跌回升,爲四個月來首次增加12820噸至325297噸,之前三個月累計減少53741噸。該庫存同比增加121520噸或59。6%,同時國內社會庫存也較2011年同比增加近一倍左右。至于倫鋁庫存,截至7月27日,倫鋁庫存亦止跌回升,爲五個月來首次增加6700噸至4840625噸,較曆史高點5125800噸削減5。56%,同時較2011年同期增加387375噸或8。7%。由于倫鋁庫存中有將近70%多爲融資倉單,因此其可用的庫存並不高,且結合目前高達35。83%的注銷倉單占庫存比,暗示後期庫存仍有減少的可能。
  
  6月鋁材出口環比增加同比下滑
  
  雖然我們主要以鋁材的産量作爲國內鋁市的實際需求,但同時也不能忽略鋁材的出口對電解鋁産量的消化作用。6月鋁材出口量爲27萬噸,環比雖上漲4%,同比下降8%,遠低于2011年6月同比高達58。3%的漲幅。數據分析顯示,我國鋁材出口依然不太樂觀,由于6月滬倫鋁比值高企,令企業出口意願降低,不過中高檔鋁板帶出口的增加部分抵消了低端鋁型材出口的下滑,6月鋁板帶出口量環比出現大幅增加。鑒于7月鋁市繼續呈內強外弱格局,且兩市比價較6月小幅上揚,預計7月鋁材出口量環比難現漲幅,從而未能幫助消化國內處于産能過剩的電解鋁。
  
  下遊消費難具可持續性
  
  下遊消費方面,交通和房地産占了鋁消費量的半壁江山。汽車方面,6月汽車産量和銷量分別爲153。13萬輛,157。75萬輛,環比分別下降2。37%,1。66%,但同比分別增長9。09%,9。86%。上半年中國汽車産銷同比低速增長,但呈逐月走高態勢。目前汽車産銷仍處于調整階段。另外,由于第二季度爲汽車銷售的淡季,因此短期內不存在快速增長的動力;房地産方面,6月份全國房地産開發景氣指數爲94。71,環比下滑0。19點,連跌13個月,並創近14年新低;1-6月,全國房地産開發投資同比名義增長16。6%,連續第三個月落後于固定資産投資增速,受此影響,上半年房屋新開工面積明顯下滑,此外房地産施工和竣工面積增速均有所回落,這一系列數據分析表明國內房地産市場仍處于低迷狀態。對于後期房地産的走勢,政府嚴格調控房地産的基調還未改變,令房地産出現的“量價齊升”情況難以持續進行,樓市真正回暖還需時日。
  
  2010年我国新材料产业规模超过6500亿元,与2005年相比年均增长约20%。十二五期间预计整个行业总产值达到2万亿元,年均增长率超过25%。形成钛合金的保障能力。到2015年,关键新合金品种开发取得重大突破,形成高端鋁合金材30万吨、高端钛合金材2万吨、高强镁合金压铸及型材和板材15万吨的生产能力,基本满足大飞机、轨道交通、节能与新能源汽车等需求。
  
  新能源汽车方面:六氟磷酸锂电解质盐1000吨/年、正极材料1万吨/年、碳基负极材料4000吨/年;乘用车需求超过1200万辆,需要鋁合金板材约17万吨/年、镁合金10万吨/年;
  
  高端装备制造业方面:轨道交通大规格鋁合金型材4万吨/年、高精度可转位硬质合金切削工具材料5000吨。到2020年,大型客机等航空航天产业发展需要高性能铝材10万吨/年,碳纤维及其复合材料应用比重将大幅增加。
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